Les clients continuent d’envoyer leurs documents par e-mail.
DOKCHECK PAR KRASCORP
Chaque document.
Sous contrôle.
Organisez les documents reçus par e-mail. Repérez ce qui manque. Préparez des brouillons de factures à approuver.
Vos clients continuent d’écrire à votre fiduciaire. Seule votre équipe a besoin d’un compte.
- Par e-mailLes clients envoient leurs documents comme d’habitude. Aucun compte client.
- Vérifié par périodeChaque archive d’entreprise montre ce qui est arrivé et ce qui manque.
- Factures QR suissesBrouillons basés sur les honoraires convenus, approuvés par votre équipe.
- Stockage des documents dans l’UEOriginaux dans un espace de stockage privé limité à l’UE.
DES E-MAILS AUX FACTURES APPROUVÉES
UNE FAÇON PLUS SEREINE DE TRAVAILLER
Moins de relances.
Plus de clarté.
Dokcheck lit les e-mails de vos clients, organise les documents, repère ce qui manque et prépare des brouillons de factures. Votre équipe vérifie et approuve.
Lire et vérifier
Dokcheck lit les documents et les vérifie par rapport aux exigences approuvées.
Classer
Les correspondances claires sont classées par entreprise et par période.
Traiter les exceptions
Votre équipe vérifie les correspondances incertaines, les documents manquants et les brouillons de factures.
DÉCOUVREZ KRASCORP AI
Un coup de main pour votre flux de documents.
Krascorp AI est automatiquement disponible dans un espace de travail actif dès que la connexion est prête. Faites expliquer un avertissement, trouvez des documents ou décrivez une modification dans le chat ; les actions enregistrées sont affichées avec leur résultat.
Utilisez le chat du site pour vos questions sur Dokcheck. Pour de l’aide avec les documents de votre fiduciaire, connectez-vous à votre espace de travail.
Krascorp AIEXEMPLE DE CONVERSATION DANS L’ESPACE DE TRAVAIL
Pourquoi cette facture est-elle bloquée ?
Le relevé bancaire de septembre manque encore. Vérifiez la demande de document et le blocage de facture convenu avant l’approbation.
Réponse illustrative avec des données d’exemple. Dans l’espace de travail, les réponses renvoient aux dossiers auxquels votre équipe a accès.
Comprendre ce qui est arrivé
Obtenez des suggestions pour l’entreprise, le type de document et la période ; les correspondances peu claires restent à vérifier par votre équipe.
Trouver la pièce manquante
Posez des questions sur les exigences de documents approuvées et cherchez des justificatifs dans l’archive de l’entreprise.
Effectuer une modification clairement demandée
Modifiez les coordonnées d’un client ou les exigences de documents, ajoutez des pièces jointes et créez des brouillons PDF dans le chat. Les brouillons générés ne sont pas des justificatifs du client. Les contrôles de sécurité des documents et l’approbation des factures restent en place.
Dans l’espace de travail, Krascorp AI utilise la fiduciaire active et le client sélectionné ou clairement nommé. Les questions concernant un autre client ou un client ambigu nécessitent une précision.
DOCUMENTS ET FACTURATION CONVENUE
Documents et factures, au même endroit.
Chaque entreprise dispose d’une archive organisée par période. Les exigences récurrentes montrent ce qui est arrivé et ce qui manque encore. Activez les demandes automatiques pour les nouveaux documents manquants ; les plans de facturation convenus préparent des brouillons de factures à approuver.
Aucun relevé d’heures n’est nécessaire. Les fichiers téléversés en cours de contrôle ou de vérification ne sont pas redemandés. La complétude des documents décrit l’archive ; elle ne confirme pas que la comptabilité est terminée.
Ouvrir l’espace de l’équipe →
MOINS DE CONFIGURATION RÉPÉTITIVE
Deux étapes pour un client prêt.
Définissez l’essentiel une fois. Les dates détaillées et la facturation optionnelle restent de côté jusqu’à ce que vous en ayez besoin.
Entreprise et modèle de documents
Saisissez l’entreprise et l’e-mail, appliquez un modèle enregistré et ajustez les exigences seulement si nécessaire. Importez une liste de clients Excel ou CSV pour les configurations plus importantes.
Vérifier et activer
Vérifiez les exigences et la date de début, puis activez quand vous êtes prêt. Les brouillons sont enregistrés automatiquement ; les configurations inachevées ne lancent ni demandes ni plans de facturation.
AUTOMATISATION AVEC DES RESPONSABILITÉS CLAIRES
La routine avance. Votre équipe garde le contrôle.
Accès par client
Les propriétaires choisissent, pour chaque membre de l’équipe et chaque client, l’accès complet en modification, la lecture des fichiers ou uniquement la fiche de l’entreprise. L’accès complet est le réglage par défaut.
Krascorp AI vous aide à trouver et à mettre à jour
Demandez à Krascorp AI d’expliquer les détails d’un document, de trouver des dossiers ou d’effectuer une modification clairement demandée des coordonnées d’un client et des exigences de documents. Les modifications utilisent vos droits et restent limitées à la fiduciaire active et au client sélectionné ou clairement nommé.
Factures selon les honoraires convenus
Préparez des brouillons récurrents ou ponctuels, réutilisez des modèles de facture modifiables et prévisualisez le résultat. Les factures QR suisses nécessitent les coordonnées de paiement vérifiées de la fiduciaire.
Les fichiers en attente de contrôle de sécurité ou de vérification restent distincts des documents manquants. Les brouillons de factures attendent une personne autorisée à les approuver ; la complétude des documents ne signifie pas que la comptabilité est terminée.
DE LA PLACE POUR VOTRE CLIENTÈLE
Un espace de travail. Une formule adaptée.
Core, Professional et Premier incluent le même flux de documents et Krascorp AI. Choisissez la capacité de clients adaptée à votre fiduciaire. Le paiement précède la création du compte.
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50 clients inclus
Organisation des documents, exigences récurrentes, e-mails pour documents manquants, brouillons de factures selon les honoraires convenus et accès de l’équipe par client.
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Organisation des documents, exigences récurrentes, e-mails pour documents manquants, brouillons de factures selon les honoraires convenus et accès de l’équipe par client.
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Voir cette formuleDisponibilité et choix du modèle automatiques. Les propriétaires peuvent mettre l’IA en pause ; les droits de l’équipe et l’approbation des factures restent en vigueur.
SUR MESURE
Pour les fiduciaires plus importantes.
Estimez une formule au-delà de 500 clients, puis parlez-nous des besoins de votre fiduciaire.
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Prix mensuel estimé
Estimation indicative : CHF 299 plus CHF 20 par tranche supplémentaire de 100 clients. Le prix final est confirmé dans votre offre personnalisée.
Demander une offre personnaliséeLes abonnements Dokcheck sont fournis par Fibuag AG.
Dès que le paiement en ligne sera activé, le paiement viendra en premier, suivi de la création du mot de passe du propriétaire et des invitations de l’équipe.
Sachez où vont vos documents.
Des contrôles clairs et des informations sur le traitement pour l’évaluation de la protection des données de votre fiduciaire.
Stockage des documents dans l’UE
Les fichiers originaux sont stockés dans un espace Cloudflare R2 privé limité à l’UE. Les métadonnées ont une indication de localisation en Europe de l’Ouest. Il ne s’agit pas d’un hébergement exclusivement suisse ; le traitement de l’application, des e-mails et de l’IA peut impliquer d’autres lieux.
Chiffrement et accès
HTTPS protège les transferts. R2 chiffre les fichiers stockés. L’équipe peut configurer une connexion à deux facteurs avec une application d’authentification ; les propriétaires peuvent l’exiger. L’accès est vérifié par espace de travail et par client.
Sauvegardes et piste d’audit
Des sauvegardes chiffrées automatiques et des contrôles de restauration isolés couvrent les métadonnées et les sommes de contrôle des fichiers originaux. Le classement, les modifications et les approbations ont un historique d’audit. La disponibilité de l’antivirus et du traitement des documents est surveillée ; le service de traitement privé actuel nécessite encore que son hôte soit en ligne.
Comment l’IA utilise les documents
Krascorp AI envoie à OpenAI les dossiers ou pages de documents pertinents et autorisés pour les lire, les associer et vous assister. Les requêtes API désactivent le stockage des réponses. Par défaut, OpenAI n’entraîne pas ses modèles avec les données API ; les journaux de surveillance des abus peuvent conserver le contenu jusqu’à 30 jours, avec des exceptions documentées. Une conservation nulle et un traitement de l’IA exclusivement en Suisse ne sont pas garantis.
Protection des données suisse et européenne
Les fiduciaires doivent évaluer leurs obligations selon la LPD suisse (nLPD) et, le cas échéant, le RGPD, y compris pour la sous-traitance et les transferts internationaux. Ces contrôles soutiennent cette évaluation ; ils ne constituent pas une certification de conformité.
Conditions de traitement avant le déploiement
Dokcheck est fourni par Fibuag AG. Le contrat téléchargeable est un modèle à examiner couvrant les instructions, la confidentialité, la sécurité, les sous-traitants, les incidents, la restitution et la suppression. Les lieux de traitement et les garanties de transfert doivent être complétés avant la signature.
Télécharger le projet de contrat de traitement (EN, PDF)Lire les informations sur la confidentialité
Modèle à examiner non signé, pas un contrat conclu. Complétez les annexes sur le traitement et les transferts avant d’utiliser de vraies données de clients.
AVANT DE COMMENCER
Quelques réponses pratiques.
Nos clients ont-ils besoin d’un compte ?
Non. Les clients écrivent à votre fiduciaire ; seule votre équipe a besoin d’un compte. Le site web et l’interface de l’application sont disponibles en anglais, en allemand et en français.
Comment Dokcheck sait-il quels documents sont requis ?
Votre équipe définit les exigences et la périodicité pour chaque client, avec des modèles modifiables si utile. Krascorp AI peut appliquer une modification clairement demandée par l’équipe, dans les mêmes droits d’accès au client ; une demande peu claire nécessite une précision.
Et si un document provient d’une adresse e-mail privée ?
Les informations sur l’entreprise, le document et la période aident à identifier la bonne archive. L’adresse de l’expéditeur seule ne constitue pas une preuve. Les correspondances ambiguës restent à vérifier par l’équipe.
Quand un e-mail pour document manquant est-il envoyé ?
Activez les demandes pour le client et vérifiez les destinataires. Un nouveau document manquant ou une correction nécessaire peut déclencher une demande. Les fichiers déjà en contrôle ou en vérification ne sont pas redemandés.
Quand une facture peut-elle être envoyée ?
Des honoraires convenus et un plan de facturation peuvent générer un brouillon. Vous pouvez le bloquer jusqu’à réception des documents requis. Une personne autorisée doit l’approuver avant qu’il soit numéroté et envoyé.
Que faut-il connecter en premier ?
Votre fiduciaire autorise sa boîte de réception Microsoft 365 ou Google Workspace. Le propriétaire active les demandes de documents quand il est prêt. Krascorp AI est automatiquement disponible dès que la connexion de l’espace de travail est prête ; l’équipe peut aussi téléverser des pièces jointes enregistrées. L’inscription payante est en préparation.
PARLONS DE VOTRE FLUX DE DOCUMENTS
Un flux de documents plus clair commence ici.
Dites-nous comment votre fiduciaire reçoit les documents et quel service de messagerie elle utilise. Nous pourrons discuter de la configuration et des étapes nécessaires avant un déploiement.
Écrire à Krascorp ↗+41 79 286 17 24
Merci de ne pas inclure de mots de passe ni de documents de clients dans votre demande.